По МАЙКЛ РОБЕРТС*
Импорт энергоносителей в Россию не был остановлен, потому что это было бы катастрофой для стран Евросоюза
Правительства G7 столкнулись с большой проблемой. Война на Украине против России не выигрывается. Похоже, это будет долгий, затянувшийся конфликт, у которого, казалось бы, нет определенного конца. И все же мир, и особенно Европа, зависят от поставок энергоресурсов из России. «Большая семерка» согласилась прекратить покупать российскую нефть в рамках программы использования экономических санкций в качестве оружия войны. Но до сих пор импорт энергоносителей из России не остановлен, потому что это было бы катастрофой для стран ЕС, особенно для Германии. И Россия по-прежнему продает большие объемы — по всему миру — хотя и со скидкой от мировой цены — в Индию, Китай и другие энергоемкие экономики.
В начале июня Евросоюз согласился не допустить, чтобы его компании «страховали и финансировали транспортировку, в частности по морю, [российской] нефти третьим сторонам» после конца 2022 года. Цель состоит в том, чтобы «затруднить для России «продолжать экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в остальной мир». Но это до сих пор не реализовано, и греческие танкеры доставляют экспортную российскую нефть по всему миру. До прошлой недели российский газ нормально доставлялся в Европу.[Я]
В результате положительное сальдо торгового баланса этой страны резко возросло по мере увеличения доходов от экспорта нефти и газа, главным образом за счет значительного роста цен (левый график). В зеркальном отражении резко упал торговый баланс еврозоны; наблюдался серьезный дефицит, и стоимость евро упала ниже доллара впервые за более чем 20 лет (правый график).
Европейские правительства отчаянно пытаются найти альтернативные источники энергоснабжения. Они путешествовали по всему миру, чтобы покупать газ и нефть по рыночным ценам. Это привело к резкому росту цен на природный газ и нефть. Однако, ценой больших затрат, Европа увеличила свои газовые хранилища в ожидании приближающейся зимы. Уровни хранения газа в настоящее время находятся на уровне 80% мощности, а в Германии даже выше.
Такой результат был получен за счет более дорогого импорта сжиженного природного газа (СПГ), который привозят морским транспортом. Европа сократила импорт газа из России (отчасти по политическим причинам, но в основном потому, что Россия сократила поставки газа в магистраль до 20% — а теперь на этой неделе и до нуля). Чтобы компенсировать эту потерю, он купил СПГ в Испании и Северной Америке.
Но даже в этом случае ему придется использовать все свои запасы, чтобы пережить зиму без отключения электричества. Однако остается один вопрос: что дальше?
Именно поэтому лидеры G7 приняли решение о новых санкциях против России; они надеются, что это ускорит капитуляцию России в войне на Украине. Во главе с министром финансов США Джанет Йеллен они предлагают ввести ограничение цен на весь импорт нефти из России. Вместо того, чтобы применять полный запрет на страхование или финансирование любых поставок российской нефти, кредиты и страхование будут доступны до тех пор, пока цена, уплачиваемая за российскую энергию, ниже определенного уровня.
Уровень ограничения еще не определен, и он будет действовать до нового 2023 года. В настоящее время цена сырой нефти марки Brent составляет около 90-100 долларов за баррель. Таким образом, если бы ценовой предел был установлен, скажем, на уровне 50 долларов за баррель, российские экспортные доходы, скорее всего, упали бы, и Владимир Путин потерял бы часть финансирования войны России против Украины. Кроме того, цены на энергоносители резко упадут. На самом деле, только с этой новостью цены на газ и нефть уже упали, хотя они все еще в четыре раза выше (газ) и на 80% выше (нефть), чем до начала войны.
Будет ли работать этот пистолет с ограничением цены? В этой крайней мере много дыр. Россия может отказаться от экспорта нефти по более низкой цене, поскольку это не только уменьшит один из ее немногих источников иностранных доходов, но и потребует закрытия нефтяных скважин, которые нелегко возобновить. Длительная остановка российских нефтяных скважин может нанести серьезный и долговременный ущерб их производственной мощности.
Но Россия может продолжать экспортировать нефть в страны, которые отказываются соблюдать потолок цен G7, например, в Китай и Индию. На самом деле до вторжения Индия практически не импортировала российскую нефть. К июлю он импортировал около 1 млн баррелей российской нефти в день (с большими скидками), или около 1% мировых поставок. Мера сработает, если все страны согласятся использовать финансирование и страхование, ограниченные «Большой семеркой», и не прибегать к тем, которые выходят за рамки этих ограничений. Многие страны могут не захотеть следовать финансовым нормам, установленным G7.
Тем временем огромный рост мировых цен на энергоносители (и продукты питания) приводит к катастрофе стоимости жизни для населения мира в целом. По всей Европе реальная заработная плата падает, как показано на графике ниже.
Хуже всего ситуация в Великобритании. Банк Англии (BoE) прогнозирует, что уровень инфляции достигнет пика в 13,3% в октябре, а реальный располагаемый доход домохозяйств, как ожидается, упадет на 3,7% в период с 2022 по 2023 год, что сделает эти два года худшими за всю историю наблюдений. Но может быть и хуже. Ситибанк прогнозирует рост инфляции до 18,6% в январе, самого высокого пика почти за полвека, из-за резкого роста оптовых цен на газ. А Goldman Sachs идет еще дальше, ожидая еще большего увеличения поставок газа; Таким образом, теперь ожидается, что инфляция в Великобритании достигнет пика в 22%!
Как всегда, больше всего страдают бедняки. Более 40% британских домохозяйств не смогут адекватно отапливать свои дома в январе, когда снова вырастут счета за электроэнергию. Да, такова ситуация в Великобритании в 2022 году. Около 28 миллионов человек в 12 миллионах домохозяйств, или 42% всех домохозяйств, не смогут позволить себе адекватное отопление и электроэнергию в своей собственности с января, когда типичный годовой счет за электроэнергию Ожидается, что он превысит 5.300 фунтов стерлингов.
Даже в октябре, когда потолок цен на энергоносители в Великобритании поднимется на 80% до 3.549 фунтов стерлингов, 9 миллионов домохозяйств столкнутся с топливной нехваткой. Учитывая, что нынешний кризис стоимости жизни больше всего ощущают домохозяйства с низкими доходами, абсолютная бедность вырастет на три миллиона в течение следующих двух лет, а относительная детская бедность, как ожидается, достигнет своего наивысшего уровня (33% в 2026 -27) с пика 1990-х гг.
Теперь посмотрите, почему в сельской местности Великобритании применяется ограничение цен на энергоносители? Якобы это делается для того, чтобы энергетические компании не поднимали цены слишком высоко и не получали сверхприбыли за счет населения. В Великобритании регулирующий орган Ofgem устанавливает ценовой предел каждые шесть месяцев с предполагаемой целью регулирования прибыльности розничных энергетических компаний, которые были приватизированы и, следовательно, взимают плату с клиентов за газ и электроэнергию.
Но этот ценовой предел резко вырос с менее чем 1.000 фунтов стерлингов в год в 2021 году до 3.549 фунтов стерлингов в октябре, а затем должен достичь 6.600 фунтов стерлингов к лету следующего года. Этот тип увеличения совершенно невозможен для домохозяйств среднего размера и малого бизнеса; еще меньше может быть поглощено беднейшими.
Как объяснить такое повышение цен? Много говорится о прибыли розничных энергетических монополий, и это правда, что они получают огромные прибыли и распределяют миллионы среди своих акционеров. Но когда вы анализируете затраты этих ритейлеров, вы открываете более секретную историю.
Выяснилось, что Ofgem ограничивает розничные энергетические компании ставкой прибыли только в размере 2% от затрат (общих, неоперационных). Но в эти затраты входят затраты на разводку газа и электричества по трубам и линиям к домам. Провайдерами этих услуг является отдельная группа монополий (в Великобритании «Большая шестерка»). «Большая шестерка» может взимать с розничных компаний налог на прибыль в размере до 40% и, таким образом, брать около 7-10% цены с домовладельца. Распределительные компании принадлежат различным хедж-фондам и частный акционерный капитал которые получают свою долю.
Но большая часть внутренних счетов — это цена, взимаемая глобальными энергетическими компаниями за поставляемый ими газ и нефть, такими как Shell, BP, Mobil, Exxon и т. д.
Вот где настоящее золото на счете прибыли. Группа доходов во втором квартале включала рекордную прибыль в размере 11,5 млрд долларов США для конкурента BP Shell, рекордные прибыли в размере 17,6 млрд долларов США и 11,6 млрд долларов США соответственно для американских компаний ExxonMobil и Chevron, а также 9,8 млрд долларов США для французской Total. За первые шесть месяцев года компании заработали совокупную скорректированную прибыль в размере почти 100 миллиардов долларов.
Поэтому, когда глава Ofgem UK Джонатан Бреарли говорит, что «мы не можем заставлять компании покупать энергию дешевле, чем цена… мы должны работать все вместе», в чем-то он прав. Если рынок правит, то, учитывая его регулирующую силу, мало что можно сделать; вот, он работает с системным императивом, что компании должны получать прибыль, как можно больше прибыли. Но если целью Ofgem было обеспечить справедливую сделку для семей в условиях естественной монополии, то она явно не достигла этой цели.
Приватизация газо- и электрораспределения в Великобритании с конца 1980-х и начала 1990-х годов привела к тому, что несколько очень крупных и очень влиятельных компаний получили большую прибыль, а акционеры получили большие дивиденды, в то время как Великобритания имеет заоблачные счета за электроэнергию.
Например, большая шестерка дистрибьюторов выплатила почти 23 миллиарда фунтов стерлингов в виде дивидендов, что в шесть раз превышает их налоги за последние десять лет. Но с другой стороны, как выразился один генеральный директор: «Компании существуют для того, чтобы получать прибыль, а дивиденды — это способ поделиться ею с акционерами».
Сильные мира сего также потрясены взрывом цен на энергоносители. Действительно, несколько глав государств поставили под сомнение экономический принцип рыночного ценообразования. Один из них, Борис Джонсон, заявил, что это «откровенно смешно», другой, Эммануэль Макрон, заявил, что это «абсурд», наконец, Урсула фон дер Ляйен пришла к выводу, что «эта рыночная система больше не работает». Президент Евросоюза признал, что это «обнажает ограничения нашего нынешнего проекта по рынку электроэнергии». Но каков эффективный ответ? Ну, «нам нужна новая модель рынка электроэнергии, которая реально работает» (!). «Альтернативные рыночные модели, которые могут включать отделение газа от формирования рыночных цен». Таким образом, цены на газ будут контролироваться и не подчиняться рынку – но как?
Я не буду углубляться в множество предложений, поступающих от правительства Великобритании, оппозиционной Лейбористской партии и различных аналитических центров о том, как смягчить или предотвратить катастрофу, которая ожидает миллионы домохозяйств в Европе и особенно в Великобритании. Я не буду этого делать, потому что их всех объединяет одно – нет предложений по ликвидации рынка цен на энергоносители или по объединению энергетических, розничных, распределительных и оптовых компаний в общую собственность (в Великобритании лучшее предложение предполагает национализацию только розничная торговля). Для этого потребуется революционная трансформация структуры экономики, начиная с энергетики.
И все же, даже в ограниченном масштабе, общественная собственность на энергию работает. В Германии, например, две трети всей электроэнергии закупается у муниципальных энергетических компаний, а с 2016 года городской совет Мюнхена обеспечивает достаточное количество возобновляемой энергии для нужд каждого домохозяйства. Дания имеет полностью государственную сеть передачи и самую высокую долю ветровой энергии в мире. Государственная энергосистема может быть дополнена более мелкими разработками, такими как электроэнергия, находящаяся в собственности сообщества. В 2008 году остров Эйгг стал первым сообществом, запустившим электрическую систему, работающую на энергии ветра, воды и солнца, что позволило местным жителям увеличить свою долю и право голоса в своей энергии.
Но эти шаги ограничены и частичны. В целом правила рынка, а также большой привет” владеть ситуацией. Теперь рыночные цены усугубляются отчаянными попытками лидеров G7 победить Россию в войне.
В результате усилия по сдерживанию выбросов углерода и достижению глобальных целей сводятся на нет, поскольку производство энергии из ископаемого топлива ускоряется, а субсидии на ископаемое топливо, помогающие контролировать цены на энергию, увеличиваются. Субсидии по налогу на энергию не только усиливают зависимость Европейского союза от импорта ископаемого топлива, но и препятствуют достижению климатических целей Европейского зеленого соглашения.
В США в 2021 году при президенте Джо Байдене выработка электроэнергии на угле была выше, чем в 2019 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе. Отметим, что последний позиционировал себя как предполагаемого спасителя угольной промышленности Америки. В Европе производство энергии из угля увеличилось на 18% в 2021 году, что стало первым увеличением почти за десятилетие.
Экономист Дитер Хелм, профессор энергетической политики Оксфордского университета, говорит, что переход от ископаемого топлива редко когда выглядел более сложным. «Энергетический переход уже был затруднен — 80% энергии в мире по-прежнему поступает из ископаемого топлива», — сказал он. «Я надеюсь, что в краткосрочной перспективе США увеличат добычу нефти и газа, а потребление угля в ЕС может увеличиться», — добавил он.
От очевидного вывода никуда не деться. Чтобы предотвратить энергетическую катастрофу и обратить вспять уже имеющуюся огромную потерю уровня жизни, нам необходимо взять на себя управление компаниями, работающими на ископаемом топливе, и поэтапно свернуть их производство с увеличением инвестиций в возобновляемые источники энергии для снижения цен на топливо для домов и малого бизнеса.
Но это означает глобальный план по целевым инвестициям в потребности общества, такие как возобновляемые источники энергии, органическое сельское хозяйство, общественный транспорт, общественные системы водоснабжения, восстановление окружающей среды, общественное здравоохранение, качественные школы и другие в настоящее время неудовлетворенные потребности. Такой план мог бы также уравнять развитие во всем мире, переместив ресурсы с бесполезного и вредного производства на Севере на развитие на Юге, строительство базовой инфраструктуры, санитарных систем, государственных школ, здравоохранения. В то же время глобальный план может быть направлен на обеспечение эквивалентных рабочих мест для работников, уволенных в результате сокращения или закрытия ненужных или вредных производств.
Вместо этого миллионы людей сталкиваются с кризисом стоимости жизни рекордных масштабов. И не забывайте о перспективе дальнейшего глобального спада производства, инвестиций и занятости. По данным МВФ, реальный ВВП в странах G20 (точнее, в 18 крупнейших экономиках, кроме Саудовской Аравии) во втором квартале 2022 года упал. Но уровень инфляции продолжал расти.
И МВФ отмечает: «Глобальные перспективы уже значительно ухудшились с апреля. Вскоре мир может оказаться на грани глобальной рецессии, всего через два года после последней». Джейкон Френкель, глава консорциума мировых политиков Группы 30, резюмировал: «У нас есть энергетический кризис, у нас есть продовольственный кризис, у нас есть кризис цепочки поставок и у нас есть война, и все это имеет серьезные последствия для экономических показателей. мира».
*Майкл Робертс экономист. Автор, среди прочих книг, Великая рецессия: марксистский взгляд
Перевод: Элеутерио Ф.С. Прадо.
Первоначально опубликовано в блоге Следующая рецессия.
примечание
[Я] NT: 5 остановлен экспорт российского газа в Европу.
Сайт земля круглая существует благодаря нашим читателям и сторонникам. Помогите нам сохранить эту идею.
Нажмите здесь и узнайте, как
